财富管理

我们相信，为客户进行明智、谨慎的bet9九州平台入口app, 我们还通过许多其他方式为他们提供价值，而不仅仅是他们的bet9九州平台入口app组合.

以下是我们帮助不同客户解决财务问题的几个例子, 规划未来, 提高他们的整体生活质量.

教育

  • 协助众多客户制定支付子女大学费用的资金策略.

退休计划

  • 帮助一个客户的女儿建立罗斯个人退休账户，以便从父母那里获得捐赠.
  • 建议客户是否采取终身养老金或滚动的总金额到滚动IRA.

遗产规划

  • 支持一位客户制定慈善捐赠策略，包括向她丈夫的母校捐赠一项重大纪念礼物，并在当地的一个社区基金会选择和建立一个捐赠建议基金.
  • 为其中一个孩子正在经历离婚的家庭礼物提供建议.
  • 帮一个刚刚丧偶的客户处理财产纠纷, 包括保留外国法律顾问以协助处理美国境外的资产.

其他

  • 协助客户通过我们的bet9九州平台入口app组合托管人获得保证金贷款，以衔接购房. 这种替代方案为客户提供了一种简单、低成本的解决方案.
  • 向两个女儿咨询何时以及如何控制他们生病的父亲的财务状况, 照顾和居住状况.

我们如何与你合作

最好的, 财务顾问和他或她的客户之间的关系是非常私人的, 这是必须的.

为你服务, 我们需要知道很多九州体育bet9平台入口你的事，你是谁, 你做什么, 你所关心和珍视的, 你的家庭动力学, 你现在和未来的经济前景, 等等. 只有意识到并理解这些事情，我们才能根据明确的目标和目的为你构建策略.

因为我们发现没有什么能代替你得到我们其中一位合伙人的直接关注, 这就是我们的结构. 你将直接与一位校长合作，而校长又会有另一位校长为他/她提供支持.

值得注意的是，Birch Hill是一家收费注册bet9九州平台入口app顾问公司. 我们的补偿仅基于我们所管理的资产所收取的费用, 这反过来意味着我们总是以客户的最佳利益为出发点. 毕竟，如果我们能够帮助你增加财富，我们的费用也会随之增加. 无论是情感上还是经济上，我们都有动力为您提供服务.

我们的流程

  • 我们从制定反映您的成长目标的个人策略开始, 整体的风险承受能力和收入需求.
  • 我们和你的律师合作, 税务顾问和其他专业顾问，确保我们以最有效的方式共同解决您的个人财务目标.
  • 我们与您一起建立慈善和家庭礼物的策略.
  • 我们为许多客户担任受托人, 我们对您的财务状况和我们的独立角色的理解在哪些方面有价值.
  • 我们丰富的管理经验使我们能够为您提供一系列的个人财务决策指导.