财富管理

但我们相信，为客户进行明智和谨慎的bet9九州平台入口app, 除了他们的bet9九州平台入口app组合之外，我们还有许多其他方式为他们提供价值.

以下是我们如何帮助不同客户解决财务问题的众多例子中的几个, 规划未来, 提高他们的整体生活质量.

教育

  • 协助众多客户制定资金策略以支付子女的大学费用.

退休计划

  • 帮助一位客户的女儿建立罗斯个人退休账户，以接受她父母的捐赠.
  • 建议客户选择终身养老金，还是将一笔钱转到个人退休账户.

遗产规划

  • 支持一位客户制定慈善捐赠策略，包括为她丈夫的母校提供一份重要的纪念礼物，以及在当地社区基金会选择并建立一个捐赠者建议基金.
  • 在其中一个孩子正在经历离婚时，就家庭礼物提供建议.
  • 帮一位刚丧偶的客户解决了遗产纠纷, 包括保留外国法律顾问以协助处理位于美国境外的资产.

其他

  • 协助客户通过我们的bet9九州平台入口app组合托管人获得保证金贷款，以完成房屋购买. 这种替代方案为客户提供了一种简单、低成本的解决方案.
  • 就何时以及如何控制她们生病的父亲的财务向两个女儿咨询, 照顾及居住情况.

我们如何与你合作

最好的, 理财顾问和客户之间的关系是非常私人的, 这是必须的.

为您服务, 我们需要非常了解你，你是谁, 你做什么, 你所关心和重视的, 你的家庭动力学, 你当前和未来的财务前景, 等等. 只有意识到和理解这些事情，我们才能根据明确的目标和目的为你构建一个策略.

因为我们发现没有什么能代替你直接关注我们的合伙人, 这就是我们的结构. 你将直接与一位校长合作，而这位校长又会有另一位校长支持他或她.

值得一提的是，伯奇·希尔是一名只收取费用的注册bet9九州平台入口app顾问. 我们的报酬仅基于我们所管理的资产所收取的费用, 而这也意味着我们始终以客户的最大利益为出发点. 毕竟，如果我们能够帮助你增加财富，我们的费用也会增加. 我们在情感上和经济上都有激励来为你提供服务.

我们的流程

  • 我们从制定个人策略开始，以反映您的成长目标, 整体风险承受能力和收益需求.
  • 我们和你的律师合作, 税务顾问和其他专业顾问，以确保我们以最有效的方式共同解决您的个人财务目标.
  • 我们与您一起建立慈善和家庭礼物策略.
  • 我们是许多客户的受托人, 在哪些方面，我们对您的财务状况和我们的独立角色的了解是有价值的.
  • 我们丰富的管理经验使我们能够在一系列个人财务决策上为您提供指导.